（转摘）程苓峰：围猎阿里
（转摘）程苓峰：围猎阿里 - 每日转载 - 王通的Blog
分两部分说吧，先说事，后说人。
事情是这样的。
12月10日，阿里巴巴发放了互联网史上最大的一次性分红：11亿港币。但名博Keso立刻在微博里批注：“微软首次分红是08年，这时微软已上市 22年，股价几乎不再增长。”其实阿里的股票至今未涨。07年上市发行价13.5港元，目前是13.3。这三年收入和利润一直涨，但股价和市值不增反跌。 意思是：收入不会一直涨下去。快到头了吧。
资本市场和江湖上都在说同一个法：阿里模式过时了。B2B阿里是中国供应商和海外采购商的中间信息桥梁，但也仅仅是一个信息桥梁。马云常说的电子商 务三个流：信息流、资金流、物流，只占了一个。05年敦煌网起步，信息和资金流一起做，不仅管撮合还管收钱，要围猎革阿里。后来阿里做 AliExpress也管收钱，有力的反击敦煌。
但信息流和资金流都“轻”，也就是都可以线上解决，这对阿里没有伤筋动骨的影响。只有当把物流这个“重”的一环也纳入，才会令老的B2B有窒息般的 失重感。更关键一点是，B2B链接供应商和采购商，它们都是B，有大者更大、大者衡大的趋势。中间商容易被绕开。但若直接链接多如牛毛的工厂和消费者做跨 国B2C，高枕无忧。
10月底参加在无锡举办的中国物联网大会，德同资本的邵俊在饭桌上不断给我灌输一个理念：别老看着国内B2C火红，跨国B2C，那可是利润相当的 厚、猫腻相当的多!邵大哥一连推介了好几个风生水起的跨国B2C的名字，都没听说过。后面一阵研究，记住了两个最大的：LightInTheBox(兰亭 序，缩写LT)和DinoDirect(大龙网，缩写DD)。
做跨国B2C的同学都相当的低调。原因有五：第一，瞄的是海外消费者，在中国高调没啥实际用处。第二，利润相当的厚，别把狼群招来。第三，要打通从 中国工厂到西方家庭的整个链条，供应链相当复杂、流程相当繁复、西方百姓相当难搞定等等，没三五年难成气候。第四，这事明摆着是冲着革B2B命去的。第 五，牵涉到绕开关税等等大问题。
所以，都是“小心为上”。
只看见LT的同学在微博上说圣诞前夕忙得那叫一个痛快，我却始终没能敲开LT的门。创始人郭去疾同学过于深居浅出、讳莫如深。不见客!不过所幸还是 婉转搞定了DD的创始人冯剑峰。这位爷把公司开在远离北上广的重庆，一年前拿了阿里巴巴前CTO吴炯的天使投资和北极光1000万美金A轮融资。感恩节+ 圣诞节，订单暴涨。
冯剑峰同学一口气把跨国零售的商业逻辑补全了。请仔细听题：
传统外贸有6个环节：1中国的工厂——2中国的出口商——3外国的进口商——4外国的批发商——5外国的零售商——6家庭消费者。阿里巴巴B2B链接了从2到3的两个环节，也链接了一部分从1到4个的四个环节。但跨国B2C直接链接了从1和6的整个环节。
传统B2B无法改变中国制造以量大价廉取胜、所获利润却非常之低的一贯悲剧。高利润都被外国批发和零售商赚取，低物价造福于外国消费者。中国越制 造，欧美越富裕。而如果中国工厂直接把商品卖给西方消费者，他们会赚得更多，西方家庭得的实惠也更多。举个例子，深圳产的平板电脑成本300块，取 200%利润才900块约145美金。美国人当这是白捡。
问题是：为什么阿里巴巴不做?这也是两年前冯剑峰问阿里巴巴一个副总裁的问题。他对得到的回答并不惊讶：因为流程太长了。那下一个问题是：为什么是 这两年开始有公司能把这一套做出来了?冯剑峰的回答是：天时和地利都成熟了。我们来看一下2009到2010两年间发生的事情：
物流是跨国B2C最难的部分。尤其零售，把一个个包裹递送到家庭里去，不是传统大宗物流所能实现的，专业术语是最近几年才兴起的“社会化物流”。但 随着Ebay、Amazon、淘宝们的不懈努力，海外代购的摸索，物流成本大幅降低，据说目前EMS等快递公司的递送成本是之前几年的1/3到1/2。现 在，物流成本只占到跨国B2C售价的18%。
下一个是跨国在线支付。这归因于PayPal的兴起。不用多说。
接下来是两个宏观环境。西方的金融危机让老百姓更加重视价廉物美的商品，我们都听到了美国感恩节购物时居然发生踩踏伤人的新闻了，老外为了抢便宜货 也照样瞎来。同时中国的出口压力无法消化多余的产能，中国的工厂找不到买家。海关的数据，去年我国制造业出口比前年下降16%，出口价格下跌近6%。这就 对了，一边是西方家庭要便宜货，一边是中国工厂卖不出去。
上面的问题都准备好了。但如何找到西方消费者?倒回去三五年，到CNN、沃尔玛超市或者雅虎上打广告?这似乎太贵。阿里巴巴就砸钱在西方电视上打过 广告，不过那是在它上市圈钱之后，也是为了抵御敦煌等新军进攻的权宜之计。好在现在的中国B2C们有了两样低廉而精准的武器：Google和 Facebook。
LT创始人郭去疾之前是Google中国的战略总监，所以不难理解LT主要通过Google和搜索引擎优化寻找西方消费者。花几毛钱就能找到几个买 家，这是一个持续的稳当的推广方式。DD的冯剑峰则相当不屑于这一套，因为满大街的人都懂这个，竞价排名和搜索引擎优化已经是红海一片。可用，但不划算。
冯同学瞄的是Facebook。他认为今年是做社交网络广告的最佳时机。Facebook超Google成最大网站，但广告很少，没几个人懂。就像 03年是做搜索广告最佳时机，那时Google崛起但也没人懂，大家都在瞄雅虎的门户广告。在地球人都搞懂社交网络广告之前，就是先驱们可以利用的时间窗 口。社交广告的优点：好的内容本身就是广告。一个搜索广告只带来一次销售，但一个社交广告还能带来口碑。
用数字说话。DD的流量转化为订单的比率是4%，而据说行业的一般转化率不到1%。DD搞定一个新订单的成本是10美金，而据说，行业的一般成本是 20-30美金。这带来强大的扩充优势：只有价高的商品才能支撑30美金的成本，而10美金的成本就可以覆盖到价低的商品，而大量价低的商品运作又进一步 加速选品的能力、数据库的扩充、需求的分析、物流的打磨、质检的流程等等环节。是的，知道你会问下一个问题：这些数据怎么实现的?到底怎么在 Facebook上做广告?是不是也需要在其它社交网站配合?这个嘛，还是给冯同学留点秘密。
至于剩下的其它问题都似乎不算问题了。如何找到优质生产商?防止盗版等法律风险?寻找到西方百姓喜欢的商品?一句话解释：站在巨人的肩膀上。淘宝、 阿里、eBay、亚马逊积累的太多优质数据，做了太多基础工作，看它们公开的那些数据就够了。所以，谢谢它们。没有爷们苦哈哈的八年抗战，2010年的 LT和DD都不存在。
所以，当物流、支付、推广、消费者、生产商都准备好了。有什么理由跨国B2C不做起来呢?请记住，这里面的利润相当之高，LT做婚纱的，一个女人一 生买一次，用脚指头想都知道里面多少油水。也请记住，这是中国制造在海外打出品牌的一个好机会。DD已经帮助一个做户外运动手电筒的制造商在美国注册了 FireDragon商标，它们打算大干一票了。
事说得差不多了。接下来，我们到下半部分：说说人。
当冯剑峰回答了第一个问题“跨国B2C为什么是这两年起来”之后，轮到我最感兴趣的下一个问题：“这个事情为什么是你来做?”天才冒出灵感火花这种 事，我不信。而唯一的正解应该是：什么样的经历、积累以及秉性让你正巧站在那个冒油的地方。请注意，跨国B2C跟阿里B2B的最大不同是：它伸向了西方家 庭，并涉足供应链。这是个节点。
郭去疾同学和冯剑峰同学。不巧都有相似的两点：绝对的海归，老早就与B2C有染。是的，无巧不成书。姻缘天注定。
郭去疾是从Google中国战略总监任上离职创办LT的。他是94级中国科技大学少年班毕业生，之后赴美获得伊利诺大学电子工程硕士学位及斯坦福大 学MBA学位。去Google前供职于微软和Amazon。请注意，Amazon，全球B2C的龙头老大。所以郭去疾干这个事情基本是水到渠成：知道西方 家庭要什么，熟悉Amazon的供应链，再精通Google的广告系统和搜索引擎优化。
冯剑峰大学毕业后依次去了四个国家生活、工作、和创业：日本、新加坡、加拿大、美国。中国的东西在4个国家卖4个价钱，他印象深刻。02年做了 DigitalRiver和GlobalShareWare两个网站，把俄罗斯人写的软件卖给欧美人。那几年，此类网站排前三的头两个都是冯同学做的，第 三是雅虎。顶峰时每月的成交金额是300万美金;至于利润，自己去想。是的，这就是冯同学所第一次经历的跨国B2C，只不过没物流罢了。
问题是，冯同学的软件网站为什么那么火?02年，Google刚起来但没几个人懂。可惜冯同学很懂，当时的搜索引擎高手。把3万种软件拆成60万个 页面，结果Google排名前几位的都是他的网页。今天的冯同学不再认为做搜索是一个好的推广，因为过时了。前面提过，今天的Facebook就像是02 年的Google。可惜，冯同学不准我把他的社交网络推广秘籍写出来。
之后冯同学做过两件事，一是在淘宝上做代购，帮美国人在淘宝上买东西然后快递到旧金山的家里再分包。为了搞懂国际物流的门道，甚至跟着一个包裹从香 港一路到了美国。第二是在上海做软件外包，但败给了印度人，这使他认识到做成一个事情需要一个产业体系和一个畅通的链条。最后，做起了跨国的实物B2C， 并且一开始就铁了心要打通整个的链条。
乔布斯说，所谓创新，就是找到不同的体验之间的关联。这句话又一次在郭去疾和冯剑峰身上应验了。海外经历+B2C，这使得他们想到并且做成一个能围猎阿里B2B的新模式。
一直没能见到郭同学，不过，我对见到真人的冯同学确实比较喜欢。他打动我的几个地方：
选址在重庆。其实冯剑峰不是重庆人，跟这个地方没有一毛钱的关系。他选这里的原因有2个：重庆人是南方人里的北方人，干活勤快而且直爽。其次，重庆 跟北上广隔得远，没有所谓的专家。冯剑峰说：在北上广，随时可能被那些云里雾里的专家带到沟里去。但在重庆没人比我更懂，只可能我把别人带到沟里去。我们 要干的是创新，专家都是误导，是创新的敌敌畏。
做的是高科技企业，冯剑峰去问政府要支持。办事员在郊区一处给他安排免费办公楼。冯同学问：为什么要到这么偏的地方?办事员说：这是专门给高科技企 业的，政府给资助。冯反问：如果要靠政府资助才能活，那干的还是高科技?结果冯剑峰扭头就走，DD的第一个办公楼选在了重庆核心地段解放牌旁边的最高的楼 的最高层。要看得远得站得高。
73年生。冯同学说这个年代的人具有60和80年代的双面性。60年代的自律、观念的束缚+80年代的快乐工作和自我。后者意味着闯劲，前者意味着 使命。软银也想投DD，阎焱跟他说：唐朝时中国是强国，对外输出文化;现在是西方对我们输出文化。他跟阎焱说：经济基础决定上层建筑。我们先输出商品，借 商品建立渠道;总有一天，我们的渠道也能输出文化。攻城略地，水到渠成。
冯的信条是：激情创新，坚韧自傲。是的，不是自信，是自傲。因为创新这个事情太难，人类对未知的领域总有莫名的恐惧，若没有自傲这股偏执，创新肯定 扯淡。所以DD的文化是谁都不要信，只信数据和用户。数据推导出来的逻辑，就去贯彻，用户发出的呼声，就去满足。旧的流程不灵了，就打烂重做。旧的人不适 应了，干掉再说。
最后，讲讲跨国B2C所能到达的高度吧。这些人之所以有趣，是因为他们被一件事激励着。
跨国B2C其实就是地球人的网上沃尔玛。LT或者DD之所以能做成这个的背后势力是：中国制造。而在打造网上沃尔玛的过程中，需要培养出一票中国的 产品品牌，掌握定价权，攫取高利润。这个事情是阿里没能也很难做到的。同时LT和DD们也要成为沃尔玛那样的销售品牌。由于是直达消费者，所以跨国B2C 还能规避掉目前中国制造所遭遇的反倾销调查。
这当中还有很多机会。比如，外国消费者都是直接打电话给DD的客服人员询问商品的信息并且抱怨或者投诉，这导致DD掌握了大量的一手的用户数据，这 些珍贵的资料可以反向卖给中国的工厂，帮它们了解西方人并打磨产品。同样，这也是阿里们所不能做到的。由于销量越来越大，DD感觉到有建成一个大规模的全 球Call Center的机会。而目前的全球Call Center产业基本握在印度人手里。
有趣的是，当冯剑峰向印度人的公司买一本叫《Telephone Doctor》的关于Call Center的培训用书时，却遭到拒绝。他怀疑，印度人不卖这个东西给中国人。当然，冯还是买到了这本书。对于想打通跨国B2C链条的人来说，这个困难实在是小意思。
